Kursus Robo-Advisors 101
FinTech School
Informasi kunci
Lokasi kampus
San Francisco, Amerika Serikat
Bahasa
Bahasa inggris
format studi
Pembelajaran jarak jauh
Durasi
Minta info
Kecepatan
Paruh waktu
Biaya pendidikan
USD 121 / per course *
Tenggat waktu aplikasi
Minta info
Tanggal mulai paling awal
Sep 2023
* - Harga penuh; $ 59,78 - Harga Spesial
Beasiswa
Jelajahi peluang beasiswa untuk membantu mendanai studi Anda
pengantar
Dunia manajemen kekayaan / PFM tradisional terguncang dengan munculnya apa yang disebut "penasihat robo" dalam beberapa tahun terakhir. 'Robo-advisor' adalah istilah umum yang digunakan untuk mendeskripsikan layanan penasihat investasi kelas baru yang ditawarkan secara online, otomatis dan berdasarkan pada algoritme. Nasihat kelas baru ini dimulai sebagai tawaran untuk menempati ruang antara investor mandiri (DIY) dan penasihat keuangan manusia yang merekomendasikan saran investasi. Lebih lanjut, itu dianggap sebagai kendaraan nasihat yang ideal untuk milenium digital cerdas. Sementara beberapa perintis robo-advisor memasuki pasar PFM, hanya beberapa yang tetap berdiri dan secara kumulatif hanya menarik sebagian kecil dari keseluruhan aset yang dapat diinvestasikan. Namun, para penasehat robo ini memiliki dampak yang lebih besar terhadap industri. Mereka telah memaksa perusahaan penasihat investasi tradisional untuk berevolusi dan menyediakan opsi saran investasi berbiaya rendah otomatis. Lebih lanjut, penasihat robo sendiri telah berevolusi untuk melayani pasar B2B serta ke area lain seperti saran rencana pensiun dan saran rencana pendidikan. Semua ini hanya menunjukkan bahwa saran otomatis masih dalam tahap yang baru lahir dan di sini untuk tetap dalam satu bentuk atau lainnya.
Dalam kursus ini, kami akan membahas berbagai topik yang terkait dengan saran investasi otomatis termasuk:
- Apa itu Robo-Advisors?
- Mengapa itu penting?
- Cara kerja platform saran investasi otomatis
- Pemain kunci dan regulasi
- Apa yang akan terjadi di tahun-tahun mendatang
- Membuat kasus bisnis (Build vs. Beli)
Di akhir kursus, siswa akan memiliki apresiasi yang lebih baik untuk lanskap Pengelolaan Keuangan Pribadi (PFM) yang berkembang dan potensinya. Mereka akan memahami bagaimana produk saran investasi otomatis bekerja di intinya dan apa yang dibutuhkan - membangun blok dan pemangku kepentingan - untuk menawarkan produk 'robo-advisor' yang efektif. Mereka juga akan menyadari opsi dan peluang untuk terlibat dalam sektor ini.
Kursus pengantar ini adalah untuk siapa saja yang ingin belajar tentang saran investasi otomatis. Ini sangat ideal untuk pengusaha FinTech pemula, penasihat keuangan saat ini / RIA serta profesional yang bekerja di perusahaan distribusi produk keuangan tradisional (broker-dealer, penjaga, bank, asuransi, dan perusahaan manajemen aset).
Instruktur Anda
Amilcar Chavarria adalah pengusaha teknologi keuangan dengan pengalaman dalam pendapatan tetap, keuangan pribadi, manajemen risiko, dan penempatan pribadi.
Dia saat ini adalah CEO FinTech Portfolio, jaringan Pengusaha FinTech yang berkembang pesat yang menyediakan Layanan Inovasi untuk Lembaga Keuangan. Pada 2015, ia memulai FundPaaS, platform pendanaan sebagai layanan yang dapat mengubah situs web apa pun menjadi portal crowdfunding. Sebelum itu, Amilcar berada di tim kepemimpinan startup yang didukung oleh perusahaan yang meluncurkan mesin pembayaran dan kepatuhan terkemuka untuk portal crowdfunding di mana ia meningkatkan pertumbuhan klien sebesar 300%. Perusahaan-perusahaan portofolionya termasuk “Compliant ICO as a Service” yang pertama kali dipasarkan dalam menggabungkan undang-undang sekuritas keuangan terbaru dan cryptocurrency (misalnya token utilitas ERC20).
Pada tahun 2016, Amilcar memulai salah satu FinTech School online pertama yang memiliki klien terkenal seperti Moody Analytics, IBM dan The Wharton School of Business. Mereka juga menjadi tuan rumah delegasi Cina dari Universitas Tsinghua dan Kota Ningbo. Pada tahun 2012, Amilcar memulai salah satu Robo-Advisors paling awal di AS dan telah diundang untuk berbicara di China selama peluncuran Robo-Advisor pertama oleh Guangfa Bank. Pada bulan Desember 2016, Amilcar tampil di sampul majalah CFA dan Bankless Times. Amilcar telah memiliki klien bergengsi seperti Huatai Securities, Asosiasi Asuransi China dan Huaxi.
Amilcar telah memegang berbagai peran senior dalam keuangan perusahaan, manajemen produk, pengembangan bisnis dan analisis investasi di bank investasi terkenal dan manajer aset seperti Goldman Sachs dan BlackRock. Dia juga lulusan The Wharton School Of Business dan Sarjana Sains di bidang Biomedical Engineering dari Tulane University.
Kurikulum Kelas
- Robo-Advisors 101
- Mulai Modul 1: Apa itu Robo-Advisors (17:35)
- Mulai Modul 2: Tren Utama dalam Robo
- Mulai Modul 3: Vendor, Model Bisnis
- Mulai Modul 4: Tantangan
- Mulai Survei Kepuasan Pasca Kursus
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Kapan kursus dimulai dan selesai?
Kursus dimulai sekarang dan tidak pernah berakhir! Ini adalah kursus online serba diri - Anda memutuskan kapan Anda memulai dan kapan Anda selesai.
Apa prasyarat untuk kursus ini?
Tidak ada prasyarat untuk mengikuti kursus ini! Siswa dari semua latar belakang didorong untuk mengikuti kursus ini.
Tentang Sekolah
pertanyaan
Kursus Serupa
Sertifikat maju di bidang keuangan dalam perawatan kesehatan
- Rochester, Amerika Serikat
Mba di bidang keuangan syariah
- Washington, Amerika Serikat
- Gambia Online, Gambia
Memimpin Dengan Kursus Keuangan
- Online